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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥒🥒🍌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅👿🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇👢🧅，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🥿🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞👛🥦🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🎒🥝🥑🍌，更多采取观望🍏、被动跟随策略，而非主动流入😡💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿。

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这一行情持续的时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期日本(ben)地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行(xing)情持续了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本(ben)当时行之有效的主要策略。1）做波段，日(ri)股从1990年高点持续超过20年的回(hui)调过(guo)程中，并非一(yi)成不变的单边下跌，期间至少出现(xian)四(si)轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支(zhi)配收入增速放缓、人口(kou)及家庭结构(gou)变迁、利(li)率持续偏低背景下(xia)，投资和消费业态(tai)均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机会，整体表(biao)现为科技、出(chu)海、分(fen)红和新(xin)消费跑赢基准。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💯，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥔💔🍇🍏，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🧄，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💞😠💟。

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近几年来，公司处于持续亏损状(zhuang)态(tai)。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元(yuan)人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原(yuan)材料及零部件采购(gou)成本所致。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快(kuai)速(su)提升。大型(xing)产业趋势也是(shi)阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、油(you)脂市場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍(reng)有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油(you)脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註(zhu)生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗(lang)，印尼(ni)生柴執行情(qing)況(kuàng)等。其次，關註(zhu)齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣(chu)口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量(liang)增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶(zong)櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季(ji)度(du)椶櫚油齣口壓力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步(bu)上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油(you)菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應存(cun)在(zai)不確(què)定性預(yù)期，最(zui)終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶(zong)櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂(zhi)基差的(de)高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思(si)路對(duì)待。