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伊朗內(nèi)(nei)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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豪威(wei)集团：公司已于2025年(nian)6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市股(gu)份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加(jia)征关税(shui)阴(yin)影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全(quan)球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国(guo)一(yi)年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅(fu)升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年(nian)的角度对全球(qiu)供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税(shui)政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐(zhu)步显(xian)现，而(er)IMF等国际组织也将(jiang)全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增(zeng)长”依(yi)然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存(cun)在着(zhe)较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种(zhong)交易的一部(bu)分。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🤍💝、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💌💝👅🌽，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩱，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。