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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

2、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标(biao)变动情况，当短期平滑(hua)线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向下(xia)，对市场持中性(xing)态度(du)。