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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策(ce)预期仍未形成(cheng)突破。国(guo)际层面，根据(ju)白(bai)宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成(cheng)贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内(nei)生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续(xu)回落，消费与(yu)投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向，以旧(jiu)换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预(yu)期管(guan)理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区(qu)间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、6月工业金属价格多数上涨🥻👝🥑🥑💛，库存多数下行。铜、铝👄、锡、钴💕🤬、铅价格环比上行👛👛，锌🥬、镍价格环比下行💘💓💘；铜🥝🥕、铝、锌、锡👿👗、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👚🩱🥦💔，白银期现价格上行🍏🍑。小金属方面🍉🍊，锑价格下行🥭，稀土价格上行。