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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🤬🍑；市场震荡上行🥥🩲，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌🥾；IPO发行规模小幅回落💞🥒🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👝💘👝👙。

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港股🍓。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险👙🍉，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄(zhai)至(zhi)8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量(liang)5414亿千瓦时，同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电(dian)量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延續(xù)(xu)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)(jie)奏”的錶(biǎo)述。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南(nan)與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月(yue)工(gong)業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝🥿，若未延期💌🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘。A股面临的外部环境扰动降低💋🩲。