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同时，美元快速贬值👄，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍌，显著强化了港股流动性环境🥬🍉🧡🍈🤬。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💝🥕💝🍑🍍、外资轮番成为做多主力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地(di)，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善(shan)。

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国内经济维持(chi)弱稳(wen)格(ge)局，基建或(huo)是下半年(nian)经济(ji)相(xiang)对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大(da)，以及消费边(bian)际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和我们的(de)草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压(ya)力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右(you)。其(qi)次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产(chan)政策继(ji)续发(fa)力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🧅🍉。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💓💟😈。

2、6月全国水泥价格指数下行🧅🥾🥑🥑，长江、华北🍍😡🍍、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。