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中国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务(wu)造假(jia)责任(ren)人及(ji)配合(he)造假方的(de)追责，通过强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责(ze)体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实(shi)施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合(he)调查有立功表现的(de)相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或(huo)不予处罚等方式，予以从宽处理。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥑👅🍉，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🩰、低空经济、半导体自主可控🍒🍇🤍、军贸出海提速等💝😈。

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2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。