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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🌽🥾🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💝💯，在科技💔👛💋🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍓👅🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💌😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍊🥭🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍒👞，类似现象在2020年也出现过👘👡🍎🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🎒。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🧡👿💝🤍🎒，预计停牌时间不超过10个交易日。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👘，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善😈💟，已成为后续稳定经济的重要变量😈💋🩳🎒。近期🍎，国内定价的大宗商品触底反弹🧅🍊，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥬。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🧄💖👠，推动中小银行聚焦主责主业🧄🥔😈，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展💯😻。有效落实好各类结构性货币政策工具💔👡💝🤍，扎实做好金融“五篇大文章”🥕🥥，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍅😠👚🥭、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🌽😡，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👡，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👘，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🌽👠🥒💘👢。着力推动已出台金融政策措施落地见效💔🍅💝，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥑🥿😠，持续巩固房地产市场稳定态势👙👡🍍，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💌。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍄🥥💞。

2、时间成本上，需挨个询价，配足份额常要拆分、找人，耗时费力；人力成本高，交易员全天盯盘，需整支团队投入💝💔🤍，多岗协同沟通成本大🧡💓🍋；新老换券时，老券流动性差😡🥑🧄，易“买高卖低”，额外成本高，让个券配置性价比大打折扣。