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1、从目前基本面的趋势来看🥬🩰💗，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😻🩱、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝👢🧡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰👄🥝👡。但边际来看💔，6月开始，外需和地产压力进一步提升💝🤬🧡🧄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、► 估值(zhi)：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费(fei)估值较高。今年(nian)以来中国经济(ji)整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付(fu)至(zhi)少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。