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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来(lai)看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科(ke)技(ji)和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推(tui)动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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2、今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。