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因子行业内表现👚，本周👘🩱，基本面因子在各行业表现分化👘，净资产增长率因子🍄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💝🍆。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍒🥬🩳🥻。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消(xiao)除，但(dan)已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)(jian)行(xing)業(yè)新(xin)增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下(xia)半年仍(reng)有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的(de)産能項(xiàng)目(mu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥾👞。资金面上🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍇💌，目前利率仍处于较低水平🎒💯🥔🥬💋，资产荒趋势依然存在💛👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🎒👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、该(gai)法(fa)案的(de)成本一直是财政保守派面临的一大问题。由(you)于议员们要求进行相互矛(mao)盾(dun)的修改，该法案在参(can)议院(yuan)遭遇了诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出(chu)削减内容因不符合(he)参(can)议(yi)院和解程序规则而被修改。