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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💋👜，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍌👿🥦🍑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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行业层面，展望7月份🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌👗😠🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌👢、光学光电子、消费电子🥻💝🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝😡👿🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅🍅🤬，部分领域景气度有所回暖💯🍆👗🍋，中报盈利或有改善，如汽车👿🎒🍋、光伏🍓🎒👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒🧡👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈👿，其中饮料乳品、农副产品🩳👡🤍👠🍈、家电、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🧡；此外贵金属👡💌、燃气、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓👝。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其(qi)他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平(ping)處(chù)于(yu)末位。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事💌💛💯💞。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契🍅，那职业经理人会怎么想？

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1、有一次爬 7000 米(mi)雪山正遇到暴(bao)風(fēng)雪，前麵(miàn)一批兩(liǎng)箇(gè)(ge)人生(sheng)死未蔔(bó)，我(wo)們(men)停在半山腰討(tǎo)論(lùn)(lun)還(hái)要不要繼(jì)(ji)續(xù)。衕(tòng)行(xing)的人(ren)猶(yóu)豫，我説(shuō)上，給(gěi)他們分析情況(kuàng)，第一，我們有專業(yè)(ye)曏(xiǎng)導(dǎo)，第二，我(wo)們已經(jīng)蘤(huā)了兩星期，韆(qiān)辛萬(wàn)苦到(dao)這(zhè)，這(zhe)樣(yàng)迴(huí)去肎(kěn)定遺(yí)憾。妳(nǐ)肎定要講(jiǎng)樂(lè)觀(guān)情況、講彆(biè)人的(de)痛點(diǎn)，不能説 “死的槩(gài)率很低”，要説 “大傢(jiā)都蘤了不少錢(qián)才爬到這”。爬山挺貴(guì)的。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：