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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲👜💘💟🍊，人太多了，传达到一线很难🥔😡。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工💛，员工要告状🩰🤬，“公司文化不是简单吗🥝👜🌽🍈？要开除我？好复杂”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍍🥔， A股的表现存在5年周期规律😈💋。每五年周期的上行周期中👜，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👘💝🍒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💕🤬💖。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👝🥔，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿(yuan)较(jiao)强(qiang)，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)(shi)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。