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1、宏观。海外方面🍍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👛😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥬💞💔🍆，运往美铜市场的量级无法估算🍒🥕🥑🧄🩳，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧅💖，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💓，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💗🍄👞💓；二是👛🧅🍍👢🎒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🎒💋🥦🥦，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💞👜🥥，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💯🩳🤬；三是🩳👅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓🩲🩲，俄乌谈判形成拉锯战🩰👛🍉，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👞，但地产投资持续拖累🍑🍅🍑，消费者信心偏弱👢💗🥻🧅，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💗💝👢，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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展望7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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2、产品(pin)端的创新也(ye)考验着银行理财子公司的投研能力(li)。“目前固收类理(li)财产品收益率持续承压，拓(tuo)展(zhan)含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成(cheng)为理财行(xing)业(ye)的必然选择。”光大理财相关部门负(fu)责人表示(shi)。