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上游低开(kai)工状态难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂(chang)家(jia)复产，随着钢材产量的下(xia)滑(hua)，市场供需(xu)缺口趋(qu)于回补(bu)、库存的消(xiao)化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增产(chan)周期(qi)，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值(zhi)存在修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次(ci)进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下(xia)、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半(ban)年硅铁(tie)估值存在(zai)修复机会(hui)，但(dan)价格的反弹高度或将较为有限。

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（2）消費(fèi)上看，多(duo)晶硅月(yue)産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)(wei)持，對(duì)于工(gong)業硅需求拉動(dòng)有限。有(you)機(jī)(ji)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對(dui)工業硅(gui)需求預(yù)計(jì)持(chi)穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)廠(chang)生産持穩，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无(wu)法回答“多高算高”的问(wen)题。因此我们进一步计算(suan)了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到(dao)包括港股新(xin)消费、创(chuang)新药、非(fei)银(yin)与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交(jiao)与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一(yi)板块交易占比快速触及100%分位后集中(zhong)度明(ming)显下(xia)滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事(shi)件(jian)因素驱(qu)动(dong)再次(ci)快速抬升。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥭，净资产增长率因子💘🥑🥬🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍓🍍💝🧡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧡💝。市值风格上🍅👡🍎👗🍆，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管(guan)相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均(jun)仍低于(yu)长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲其他(ta)市(shi)场及欧美市场更具投(tou)资性价比。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥒👛👢。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。