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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥥🍍💟🧄🩰，部分国家税率或升至25%🍇🍉。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏👘。A股面临的外部环境扰动降低🍋💝🥒。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛🍆👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子🍄😻、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘👿💕，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善🍅，如汽车🥿、光伏💋👙🍅、自动化设备等🥬👠；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬💟🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品💯😻🩲、农副产品、家电🩲🍍🍋💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；