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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🍍🍅😈🍌，主要货币兑美元小幅走高🎒🍇，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%😈，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👢🧡。上周五🍍🍎🧡💛，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响💝🧡👿🩰。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🧡🍌🥔，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍍🥔。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥭🩲，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🥕💗👚🥾。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”💞🩱👢。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议💕👗，市场人气进一步得到支撑💘👛🥥😈🥑。

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