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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围(wei)包括供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨(yu)。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月(yue)预(yu)计是低点，8月后走强。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍏🧅👞🍅、5月分别增长20.2%🍑💝、33.4%👗👛。此外算力租赁订单持续落地💟🩳🌽👡，半导体周期复苏与国产替代加速💟👠👡，半导体💘、光学光电子👚💞🥭🍈、运营商🥿🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙👗，业绩有望改善。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕💟😡。资金需求端💟🥝🤍，重要股东净减持规模扩大🥾👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜🍄💔，资金需求规模低位稳定👛👗👛。6月主力增量资金方面💌，各类增量资金相对均衡🍅。