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短期金融搭台🥦🍓🥝，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👜🩲👘👚、国防军工是弹性较高的方向🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤬🧄🍒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄🥾🧡💟。

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三家公司6月30日起(qi)停牌(pai)筹(chou)划重(zhong)组事项；成都先导、光智科(ke)技(ji)：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池(chi)项目；多家公司向香港(gang)联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对(dui)象发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签(qian)订3.99亿元重大算力(li)销售合同(tong)；锦盛新(xin)材：因涉嫌信披违法违规被证监(jian)会立案……

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6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积(ji)累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比(bi)降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩大；房地产开发(fa)投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、阿(a)禾公路(lu)全线长(zhang)209.45公里（不含X852共线段(duan)），始(shi)于阿勒泰市(shi)拉斯特(te)小镇，止于喀纳斯景区禾木(mu)村，开(kai)通后，两(liang)地行(xing)程从(cong)6小时缩短(duan)至3小时。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👜😈🍇🍉，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🎒🍋🍅💗🥬。通信、有色👄🎒🍓🍅💓、非银💖🍓、电子💔、军工领涨。