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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司(si)总(zong)股本的3%。

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1、一位退休老(lao)人带来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网(wang)上看到巨轮的照片，花了(le)一(yi)个(ge)半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么(me)。”

2、潘基文(wen)：《巴(ba)黎协定》是一个历史性的(de)转折点——这(zhe)是全球(qiu)团(tuan)结前所(suo)未(wei)有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并(bing)肩而立，中国和美(mei)国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导(dao)人将共同利(li)益置于短期政治之(zhi)上时，多边主义所能取得的成果。