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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😠😠，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🩱👗🌽🩳。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍎💕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🧄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑👝💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩲🥔👗。

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宽货币预计延续🍍🥔🍎🥿，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👿🍋🍆🤍，下半年宽货币姿态预计延续🧅🍅🍊，降准降息或仍将进一步落地🥔🤬🥦💯👛，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🍓🤬，财政或先发力🎒💛🩲，货币配合🥥，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥔，央行国债买卖在下半年可能再度重启🤍🤍。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”😈🩲👅，如果债市多头情绪持续较强🍒🥕🤬，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍊，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💌👜🩲🍉。

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安永首席经(jing)济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我(wo)们将看到需求进一(yi)步减弱，劳动力市场不(bu)幸放缓，收入增长也随之下降，最终(zhong)导致消费者支出活动减速。”

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