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港股🥝🍏。本周以伊停火🍓，美联储降息方面也传来利好💗🌽，市场情绪修复，港股整体回暖🩲👡👞。行业层面🥑，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱🍎。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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