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2、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。