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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍑，要实施好适度宽松的货币政策👗🌽🍌，加强逆周期调节😡👠，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥿💝🍉👿，保持经济稳定增长和物价处于合理水平😡。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍌💌，广信科技在北交所上市💖🎒🍓，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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赵宪(xian)成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第(di)二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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1、行(xing)业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)(shai)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍(pai)、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。