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目前来看👠🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅😻👗🤍👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖🥝👿🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈👘🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤍💓。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）🍑，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份🍋🍑，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害💖💋🥻💕。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾、算力基础设施与AI生态的完善🤍💔、AI商业模式的落地👙、以及AI对消费电子、机器人💔🧄、智能驾驶等赋能）🥝🥿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍊🥦🥑、核电）🍇🌽🍅🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、东兴证券指出(chu)，我国(guo)化(hua)工(gong)行业(ye)景气有望底部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价(jia)格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本(ben)已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。