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相比2014年底和2019年初👞🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖，并且中国央行同步宽松🥝💟💕👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🥒👝🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🥾。近期💌💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡👅🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇👅🎒💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟💋🥔👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓😻，外需维持韧性增长🍏😻🩱🍋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍋🧄👚，产能延续去化🧄🌽🎒🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩲👚🎒🩱，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆💛🍏，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💞。

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日債(zhài)收益(yi)率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)(guo)債收(shou)益率本(ben)週小(xiao)幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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6月27日上午，大皖新(xin)闻记者与南充市发改委办公(gong)室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员(yuan)首先表示，接到(dao)实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查(cha)。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。