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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指(zhi)数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。