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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注(zhu)基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

2、9、博纳影业公告，股东中信(xin)证券投资(zi)有(you)限公司及其一致行(xing)动人计划减持不超过4097.64万股，占总股本3%。同(tong)时，股东浙江东阳(yang)阿里(li)巴巴影业有限(xian)公司计划(hua)减(jian)持不超过2733.89万股，占总股本2.0016%。