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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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6月美联储(chu)决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍(reng)保持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出(chu)美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要(yao)经(jing)济稳固(gu)，只要(yao)能够维(wei)持(chi)当前的劳动(dong)力市场和不(bu)错的(de)增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前(qian)的(de)政策立场(chang)（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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