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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🩳🤍🍉，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥦。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥔，因为从成本和历史出矿价格来看👢👝💌💝，60 美金矿企仍有出矿意愿🥭，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥥🥻，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍈，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥻，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💯，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👿🍆。

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具体而言，新成立债券基金共计33只，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%💋。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起👞💓🍅👅、中加聚诚纯债债券😻、兴银中债优选投资级信用债指👚💟、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上。

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者(zhe)關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮(fa)事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)(wen)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應(ying)進(jìn)行了(le)細(xì)緻的分析。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌🥝😈🍉、上市公司盈利偏弱🩱💗💖、政策基调积极💞🍒👗👞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟🍏🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩳。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥾🍇。但在指数刚突破的2014年7月🍋💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍌💖，房地产政策明显转向积极👠🍌👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👘👞🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝。

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1、本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額(e)波動(dòng)(dong)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)(ju)“高成交(jiao)、低波動”原(yuan)則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式(shi)構(gòu)造大宗交易(yi)組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)(bao)告《提鍊(liàn)(lian)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）