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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火👅，近十年来极端天气在全球频发💝💯。科学家认为🩲，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现🍏💞💝？

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔，工业企业盈利数据🥒💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体👚、光学光电子👢👙💘🥦、消费电子、运营商😡🩱👢🥝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🥑👢🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域💕👄🍓💓，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏🥑🩱、自动化设备等💞；3）消费服务领域🍒💯👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘😈👅🥦、家电🍊👚🥭🍋、家具🍆😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🥥，叠加供给刚性或受限🩰👠😈🍏🥔，中报业绩有望边际改善。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🧡😡💗🤬🥾，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👗👿🥥、低波动”原则👢😻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年美债和美元(yuan)的定价将更加回归经(jing)济基(ji)本面数据和(he)美联储降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和(he)ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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2、成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。