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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行💞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥑💝💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🤬，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💞🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍊🥝🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👅。在流动性和增量资金方面🥝💓，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年👙🥻😡👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍉。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝🥦🧡，半导体、光学光电子🎒👞、消费电子、运营商🥿💛🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡👛💗，半导体周期复苏与国产替代加速👿😠，业绩有望改善😡；2）中游制造领域🌽🥕🤍🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊💖👅😈，如汽车、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🍊😈👗👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电🧡👠、家具👜🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👜💟🥭💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇💌💓，中报业绩有望边际改善💟💔👿。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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