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3、庫(kù)存(cun)：上半年供應(yīng)增幅不大(da)，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕(tong)時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延(yan)續(xù)(xu)下降(jiang)的狀(zhuang)態(tài)(tai)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍉🌽。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥿🧡🥻🥥。此次大会聚焦大模型💋🥔🧡💗、AI云原生🩱、Agent开发💝、多模态理解等前沿领域🤬🩰，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄🌽💝。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡🥝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍆🍉😻。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥🧅💋，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍍💟💓🤍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥦，全力助推Agent开发与应用🥾💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋🍉🥾🤬、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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但那一场决定性会议却奇异的平和🧄🩰。“公司到了最危险的时候”👘，何涛感到前所未有的重挫，当场没有辩解🩰，也没有发生争吵。夏珩也是。

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人民財(cái)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在(zai)未來(lái)十(shi)年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

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1、更不用説(shuō)如(ru)菓(guǒ)分(fen)紅(hóng)要理(li)直氣(qì)(qi)壯，也(ye)請(qǐng)不(bu)要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手從(cóng)資本市場(chǎng)(chang)募資(zi)“補(bǔ)血”！資本市場的錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造(zao)血能力到底在哪兒(ér)？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥😈🎒🥭，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🥥，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🥑😠👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💔，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过💔😈💟👙🍇，我们称之为牛市阶段II🧅🍊。风格方面👿🤍💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。