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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这(zhe)项(xiang)动议旨(zhi)在(zai)推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支出法(fa)案。美国参议院(yuan)程序性投票通过后，未来几天法案通过的可(ke)能性增加。据(ju)悉，这(zhe)项程(cheng)序性动议得到通过后，大规模税收与支出法(fa)案将(jiang)经历朗读、辩(bian)论、修正案投票和最终表决，预计(ji)耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国(guo)总(zong)统签署。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👝💞👢、化工👘🧡、有色等资源品板块👠🍆。

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谈到收藏初衷🍈💘🩳，他并不避讳金钱与价值🩱。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💟。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🌽🩱。”

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥦👞🍆💌。我们预计三季度前半段👛👚🥥🩰，国内外经济仍有韧性🥻👅💛，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥿💓👿，四季度国内有望出现更多增量政策落地💛🥝🍍， 以及海外美联储降息概率上升。

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