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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延(yan)續(xù)了週五的新(xin)高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超(chao)過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高(gao)。在(zai) 4 月(yue)的低點時(shí)，由于全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標(biao)普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

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上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例(li)有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴(zheng)求意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整(zheng)爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價(jia)格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施行。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块(kuai)逆市拉(la)升，反映化工(gong)板块整体(ti)走势的化(hua)工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高(gao)，盘中场内价格最高涨(zhang)幅达(da)到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🍏，成长价值或相对均衡🧅🍑。具体来说，第一，从历史来看💌💛🩳🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑🍈🍏，外部流动性方面🧅🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬。第三😻🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍇🍄💖，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜💞👘。结合中观景气、盈利能力👅🩰💔、筹码分布👘😠🥑👜、估值、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑👛🥥，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🍍😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌🍌🥝、计算机等。赛道选择层面🤬🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍒👙💘🥝、国防军工、创新药🍊💌😡。

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1、“今(jin)天重新看了一遍《贏(yíng)在中國(guó)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)雲(yún)的一句話(huà)很矛盾，他説(shuō)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯，而巴(ba)菲特先生(sheng)的(de)原則(zé)卻(què)昰不要犯錯，這(zhè)(zhe)要怎麼(me)理解怎麼把握呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)(ge)很好的問(wèn)題(tí)(ti)，故(gu)説説自(zi)己的看灋(fǎ)。

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