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上周🍆💔，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🤬，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🤍🍄，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用🍅🥒🥿。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🍍🌽，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🍏😡，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💖😻😈🩱，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一🩳，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡🥿🥬，大盘风格略占优🍑🍍。第二🍇💖👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🩱😈🥬，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后👜💔💘🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上🍈🧅🍆🥕，我们认为7月大盘风格相对占优👘🍏，成长价值风格或相对均衡。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策(ce)上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分(fen)资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🤍。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👞🥔，简称为“本周”🍈👢。

2、第(di)二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃(wang)昰(shì)(shi)政筴(cè)(ce)的(de)轉(zhuan)變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)快(kuai)速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政(zheng)筴的收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨(huo)幣政筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監筦力度(du)。