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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥦🎒，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👝🩰，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💟🍑🌽🍇，难言泡沫化。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💛🍄💘，出口韧性持续性存疑🍏，下半年国内政策落地时间或较晚👜🍏🍏，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👛👗。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🤬💔👛🥭，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥒🥬🍍。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💛💞👄👞。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💖🥑🩲、交通运输（+45）🥻、电网用铝（+75）、出口（-25）👜💔，合计用铝增长 100 万吨🥻🍒，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💟🍎。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💛💟，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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2、据了解，中(zhong)国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国五矿集(ji)团(tuan)有限(xian)公司、赣州稀(xi)土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集(ji)团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是(shi)国务院国有资产监督管理委员会直(zhi)接监管的股(gu)权多元化中央企业，被誉为(wei)国(guo)字(zi)号“稀土航母”。