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具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，工業(yè)(ye)硅方(fang)麵(miàn)，5月雲(yún)(yun)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示(shi)，5月工業硅(gui)産(chan)量爲(wèi)30.77萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)(tong)比(bi)下降24.6%。

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短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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