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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💗🥻，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥥💞🍓🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此😡💯😠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥬👢、PCB）、游戏🥻、军工、出口（摩托车🍉、风电等）🍆🩰🍈，业绩是7月超额收益的主要来源之一。