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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币😈🥕🍍💌、财政进一步加码可能性较大🤬，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👅💌🍇🍊。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥾🥻🥕💟💛。

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尽管苏南(nan)地区(qu)低度酒占比突破65%，但北方市场(chang)仍(reng)以(yi)高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅(jin)19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨💟，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💔，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍊🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌🌽💕👅💓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩳🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💯，二季度盈利或超预期。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

2、对此🧄👘🍋🥬，墨柯对证券时报记者表示💕💯💛，无人机等产品中的电池质量相对更好👘💝👅👞，因为成品价值高，电池在总成本中占比不高，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题🤍😠🩳。