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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)(yu)去年底(di)相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👚💖🧡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅🥦🥦👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌😡🤬。据估算🥔🍆🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎💝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌🩳🍎，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🥝🥭👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👄🩰、电商平台大促🍆🥑🥥、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍑、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍉🍒，相关领域盈利有望持续改善🥕😡。