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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。