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唐晨：从风险溢价来看🥭，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👠🍏👙，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💯💔🍅、医美💔💕、量贩零食💝😡🩳、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👢🎒🍋，行业推荐重点关注：汽车🍆🍏🥬🥦、有色金属👗🍇、国防军工💟、商贸零售👅、美容护理、化学制药等”

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（3）就供需平衡和库存(cun)来(lai)看(kan)，在没有(you)出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍓🥥，下同）🍋🍋💖🍊🍓，机构调研活动累计271场🧡👛😠。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🤍。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要(yao)更加深刻(ke)，也徃(wang)徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力(li)度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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