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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的扰动。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投(tou)资(zi)者感到措手不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至(zhi) 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期权的净(jing)多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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风格层面🥔🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🧄，成长价值或相对均衡。具体来说😡🍅💘，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🍌💕。第二🍓，外部流动性方面💖🍎💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👅🩱🧡🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍌👠，加力实施增量政策”💟🤬🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬💔💘🥕，A股权重板块上涨💖💯🍏，市场风险偏好整体回暖🍆🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、调查组核实材料显示🍎🍆🧡，尹某光👙🍇、漆某华💞🤬👠、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🤍😻🍌🍉、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。