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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股(gu)股(gu)東(dōng)福建(jian)冶(ye)金通知，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)(jiang)福建省國資委持有的福建冶(ye)金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業(ye)控股集糰有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为主(zhu)，净赎(shu)回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业方面(mian)，金融股的(de)行情(qing)还没有结(jie)束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长板块(kuai)。贴(tie)现率下降，具有长期逻(luo)辑的公(gong)司更易凝聚共识以(yi)及具有(you)投(tou)资机会(hui)，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🎒💋👙、公用事业等板块股息率优势强化😻👗🩱💝，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。