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盈(ying)利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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