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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份(fen)額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)(ji)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏(fu)中(zhong)期業績或迎來(lai)邊(bian)際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産業化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零(ling)部(bu)件企業率(lv)先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)中期(qi)業績有朢延續較快增長(zhang)。

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行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽👿💔，算力租赁订单持续落地👄😡💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖🩲🍋💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🍒👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍑😡💟，受益于扩消费政策提振🍈🍇🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛👗，有望延续两位数增长👞🥭👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝🍌🥒💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善💔🥝🍒。

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“以斗争求安全则安全存🥿，以软弱退让求安全则安全亡🍌；以斗争谋发展则发展兴🍒，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声👜👛🥦，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥾🍅。国际方面😡👅🧡，一季度伊朗装置多数停车👡💝🍍👛，开工装置运行负荷不高👚，非伊开工也在低位👡🍊🤬🥭，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归👞🩲💗，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👞，将导致7月短期进口降低🥔👙，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

活动说明：黑色午夜

1、值得关注的是💞，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍓，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥑。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👘👘💗🍊。今年一季度，公司业绩增速进一步加快😈，实现营业收4.36亿元🍏💟，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、综合以上🍉🩳🍈，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬🥕💋🥥、医药生物（化学制药）、国防军工🩲🍎、有色金属（工业金属、贵金属🥝🍒🍆😡、小金属）🍆、计算机等。