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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确(que)定风(feng)险。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧄🥿🥔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🩱💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕🤬，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优🥔🍈🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🍆，对短期市场或有扰动💞🧄💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面👙🥑，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨💘🥕🩱🥒🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍。对7月的风格指数推荐如下：

2、其(qi)二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生(sheng)物本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市(shi)公司。截至今(jin)年一季度末，該(gāi)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短(duan)期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)還裁員(yuán)(yuan)95%，還賸(sheng)8箇人維(wéi)(wei)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否(fou)到位目(mu)前還存在不確(què)定(ding)性(xing)。