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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及(ji)文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

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兄弟姐妹们啊，马上又要(yao)开盘了！过去的(de)一周交易日，沪指涨(zhang)1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后(hou)市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商(shang)分析师们的(de)最新研判。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的(de)前5大概念依(yi)次为炒股(gu)软件指数、金融科技(ji)指数、数字货币指数、跨境支付指数(shu)、财(cai)税数字化指数；表现最(zui)差(cha)的5大概念依次为油气(qi)开采指(zhi)数(shu)、航(hang)运精选指数、天然气(qi)指(zhi)数、白酒指数、银行精(jing)选(xuan)指数。

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1、沪深300股票池中(zhong)，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中(zhong)长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路(lu)产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。