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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续(xu)净流入(ru)。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段🍆🥕、西段正式开通初期运营👝，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里👜👚。

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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市(shi)场的整(zheng)体表现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估(gu)过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、机关、事业单位、企业和社(she)会(hui)组织党组织。全国共有机关基层党(dang)组织80.0万个，事业单位(wei)基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社(she)会组织(zhi)基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👗👛、必需消费🍇🥾、中游设备保持正增🍍🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙💗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🎒👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕👝，半导体💖🥕🍒、光学光电子🍄🥿🥔、消费电子、运营商🍑🍒💘🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🍌💛、光伏😻👡🥿、自动化设备等👠；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅😻、农副产品、家电、家具🍇、饰品🍋👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气、电力🥥😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🍆，中报业绩有望边际改善。